杲杳之间 【短线复盘】260804 “4万亿算力网直投”与“AI硬件最硬核物理耗材（PCB电子布涨价+磷化铟光芯片）” 2026年8月4日 2026年8月4日 【周期定位】 新周期硬核物理基建主线（4万亿直接投资算力网+半导体材料）的 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260803终极能源（核电/核聚变）+ 终极输送（特高压电网） 2026年8月3日 2026年8月3日 【周期定位】 新老周期极致高低切，强结构性“国家硬核物理安全（核电/核聚变 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260731 大科技新主线分歧转强、大算力硬核耗材（PCB）与具身智能（机器人）开启暴烈物理重构 2026年7月31日 2026年7月31日 【周期定位】 大科技新主线分歧转强、大算力硬核耗材（PCB）与具身智能（机 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260730 加力扩大内需（大消费）”与“深入实施‘人工智能+’行动 2026年7月30日 2026年7月30日 【周期定位】 情绪周期的极寒破冰期与超级新主线启动期。 5板到7板形成可怕 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260729 MLCC供需吃紧、智元机器人赴港上市 2026年7月29日 2026年7月29日 【周期定位】 极寒退潮期的极致轮动与中位出清混沌期。 高位筹码博弈（4, … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260728 光刻机概念“五股同源顶死一字板” 2026年7月28日 2026年7月29日 【周期定位】 今日市场处于典型的“退潮冰点期，高位绝对断层，新产业底层核武 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260727 国产芯片/半导体（历史级巨头登顶驱动） 2026年7月27日 2026年7月27日 【 市场俯视】 【 逻辑推演】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260724 智能电网/特高压（国家电网招标物理驱动） 与 国产芯片/跨界半导体（长鑫科技/华为芯片事件驱动） 2026年7月24日 2026年7月24日 【市场俯视】 【主要矛盾 】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260723 智能电网/特高压（国家电网招标物理驱动） 与 AI算力底座（华为/智谱事件驱动） 2026年7月23日 2026年7月23日 【市场俯视】 【主要矛盾】 【 龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260722 AI算力底座（算力租赁/交换机/数据中心） 与 国产半导体存储 2026年7月22日 2026年7月22日 【市场俯视】 【主要矛盾】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下，无 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260721 国产芯片/存储芯片（事件驱动大爆发） 与 AI算力底座/云计算（Kimi算力紧缺驱动） 2026年7月21日 2026年7月21日 【 市场俯视】 【主要矛盾】 【 龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260720 智能电网/电力（高温缺电物理驱动） 与 Kimi概念/AI算力底座 2026年7月20日 2026年7月20日 【市场俯视】 【主要矛盾 】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260717 控制权变更/并购重组 与 智能电网/电力（高温缺电物理驱动） 2026年7月17日 2026年7月18日 【周期定位】 【逻辑推演】 【 龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260716 AI端侧硬件（AI手机/AI眼镜/折叠屏） 与 业绩防守/医药大健康（中报预增+创新药） 2026年7月16日 2026年7月18日 【周期定位】 【 主要矛盾】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260715 医药大健康（创新药/AI医疗） 与 业绩兑现（中报预增线） 2026年7月15日 2026年7月15日 【市场俯视 / 周期定位】 【逻辑推演 / 主要矛盾】 【龙头锁定】 在“ … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260714 业绩兑现（中报预增线） 与 硬核科技底座（国产芯片长鑫链/算力/机器人） 2026年7月14日 2026年7月14日 【市场俯视 / 周期定位】 【逻辑推演 / 主要矛盾】 【龙头锁定】 在“ … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260713 战略稀缺资源（氦气出口禁令）、前沿商业航天（火箭可控回收） 与 大健康医药（十五五规划） 2026年7月13日 2026年7月13日 【市场俯视 / 周期定位】 【逻辑推演 / 主要矛盾】 【龙头锁定】 在“ … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260710 商业航天（可回收火箭技术突破） 与 AI云计算数据中心（业绩驱动） 2026年7月10日 2026年7月10日 【市场俯视 / 周期定位】 【逻辑推演】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260709 泛科技（半导体+液冷服务器）新周期底层逻辑发酵 2026年7月9日 2026年7月9日 【周期定位 / 市场俯视】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下，无 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260708 AI物理硬件与算力基建（AI服务器/液冷/云计算） 2026年7月8日 2026年7月8日 【市场俯视 / 周期定位】 【逻辑推演 / 主要矛盾】 【龙头锁定】 在“ … #短线复盘
