【短线复盘】261008“霍尔木兹海峡封锁（中东原油海运物理通道切断的不可抗力）”、“英伟达碳氢树脂HC（先进封装与算力PCB去玻纤化的物理材料代际革命）”以及“化工大宗期货批量涨停（工业上游实物提价硬约束）”
【周期定位】 节前老周期跟风伪高标（襄阳轴承 4板死、善水科技/深物业A …
【短线复盘】260930“七部门印发新型电池十五五规划（国家级顶层产业政策与固态电池物理代际革命）”、“国常会稳定房产新政（国家级财政/金融托底）”以及“分散染料大宗涨价30%+
【周期定位】 老周期伪高标（福建水泥 3板死、金辰股份 3板死、大业股份 …
【短线复盘】260929“七部门印发新型电池十五五规划（国家级顶层产业政策与固态电池物理代际革命）”、“国常会稳定房产新政（国家级财政/金融托底）”以及“分散染料大宗涨价30%+（不可抗力的实物物理提价硬约束）”
【周期定位】 老周期伪高标（福建水泥 3板死、金辰股份 3板死、大业股份 …
【短线复盘】260928“分散染料大宗价格暴涨30%（不可抗力的实物物理提价硬约束）”、“首部AI电影首映（AIGC商业化影视物理落地）”、“英伟达玻璃基板（算力硬件下一代封装终极物理方案）”以及“中美对等降税（外贸关税物理减负）”
【周期定位】 老周期出版跟风与老高标（新华文轩 5板死、泰慕士/奥佳华 4 …
【短线复盘】260924“马斯克千亿台机器人预测（具身智能从商业化走向1000亿台实物物联的终极物理想象力）”、“海峡西岸美丽中国先行区（国家级区域顶层规划）”
【周期定位】 老周期地产/伪高标（大亚圣象 4板死、华远控股/我爱我家 3 …
【短线复盘】260923 “PCB产业链集体发函涨价（不可抗力的电子材料物理提价硬约束）”、“玻璃基板载板突破（超高密度Chiplet先进封装的终极物理方案）”和“矢量网络分析仪NVA（CPO/6G高频测试工业母机）”
【周期定位】 老周期高位伪高标（华瓷股份 6板死、内蒙新华 5板死、南华生 …
【短线复盘】260922 “Meta Muse爆发（最硬核的软件端物理下载日活突破）”、“AMD市值破万亿与阿里云数据中心倍增（最硬核的算力硬件天花板拉爆）”
【周期定位】 老周期伪高标（世联行 4板死、华软科技/金健米业/龙头股份 …
【短线复盘】260921“医药工业十五五规划（国家级顶层产业红利）”、“MLCC现货暴涨数倍（不可抗力的电子元件物理缺口）”
【周期定位】 老周期伪高标（澳弘电子 5板死、锡华科技 4板死、经纬股份 …
【短线复盘】260918“英伟达2027芯片倍增预期（AI算力芯片物理消耗上限被彻底拉爆）”、“特斯拉机器人量产审厂（具身智能从概念走向工厂生产线的物理落地）”
【周期定位】 老周期高位孤桩（澳弘电子 5板死、中晶科技 3板死）遭遇毁灭 …
【短线复盘】260917 “康宁玻璃基板涨价15%+（液晶显示最上游材料死穴）”和“AI+Claude新药研发（AI应用落地的终极物理闭环）”
【周期定位】 老周期伪高标（闽东电力 6板死、博汇科技 3板死、龙星科技 …
【短线复盘】260916 “国内炭黑价格刷新历年新高（不可抗力的实物物理提价硬约束）”、“光通信CPO/EUV光刻机（算力硬件底层最坚硬的技术刚需）”以及“海西国家战略（国家统筹）”
【周期定位】 老周期伪高标（中新赛克 4板死、双星新材 3板死、启明信息 …
【短线复盘】260915 “固态电池物理代际跨越（比亚迪2027装车终极刚需）”、“欧洲海风需求大增（不可抗力的海外大单）”和“AI数据安全（大模型演进物理红线）”
【周期定位】 老周期伪高标（超声电子 3板死、正和生态 2板死）遭遇毁灭性 …
【短线复盘】260914 “网络安全/AI安全（大模型演进的物理安全底线）”、“金刚石/铜AI芯片散热（算力芯片终极物理散热死穴）”
【周期定位】 老周期消费/老高标（瑞尔特 4板死）遭遇毁灭性A杀核按钮出清 …
【短线复盘】260911 “MLCC被动元件物理停产（不可抗力的供给断崖）”、“智能网联汽车十五五规划（顶层国家产业共识）”和“电子布/覆铜板涨价链（算力硬件最硬底座）”
【周期定位】 老周期泛消费与老能源高标（桂林旅游 4板死、云煤能源 3板死 …
【短线复盘】260910“电子布价格连续三个月加速上涨（不可抗力的玻纤/覆铜板物理供给死穴）”和“金融强国十五五规划（国家顶层金融信用重构）”
【周期定位】 老周期抱团高标（百大集团 5板死、华脉科技 3板死）遭遇毁灭 …
【短线复盘】260909 “全球VLCC油轮运价暴涨10倍（无可替代的航运交通物理运力）”和“食糖/代糖大宗物理减产提价（红棉/中粮/华康2板）”
【周期定位】 老周期投机高标（中国出版、亚盛集团、爱仕达）遭遇毁灭性A杀核 …
【短线复盘】260908 “全球大宗糖业暴涨（不可抗力的物理供给硬约束）”和“国家数字版权重磅规划（AIGC内容版权的核心物理壁垒）”
【周期定位】 老周期投机题材（传媒高位股龙版传媒）面临毁灭性A杀出清，全市 …
【短线复盘】260907 “松下CCL暴涨30%（PCB最上游覆铜板硬性涨价规律）”和“OpenAI GPT-6 Astra发布（超高带宽物理硬约束）”
【周期定位】 旧周期高位投机股（深中华A、恒盛能源）毁灭性闷杀出清，但在“ …
【短线复盘】260904 “猪价创标杆新高（生存本位供给硬约束）”和“芯片终极物理散热（金刚石/培育钻石50%复合增速）”
【周期定位】 老周期筹码面临毁灭性大面积闷杀，市场高度强行腰斩至5连板，3 …
【短线复盘】260903“AI算力硬核物理天花板（液冷CDU订单锁死/金刚石散热）”及“AI应用端物理验证（AI上星长剧收视霸榜）”
【周期定位】 高位老周期投机题材（消费电子旧高标）遭遇毁灭性出清，双核算力 …