杲杳之间 【短线复盘】260812 “莱茵河断航（突发物理硬紧缺）”及“北京地产新政（大容量政策强力回暖）” 2026年8月12日 2026年8月12日 【周期定位】 高位混沌退潮派发、宏观政策与突发物理硬约束引爆底层（1连板） … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260811 人形机器人商用量产落地预期（宇树IPO）+ 硬件上游核心耗材物理紧缺（MLCC溢价抢货） 2026年8月11日 2026年8月11日 【周期定位】 高位旧周期标杆彻底出清，以硬核物理瓶颈（人形机器人量产在即+ … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260810 中国创新药上半年出海总金额约997亿美元 2026年8月10日 2026年8月10日 【周期定位】 极寒出清尾声，超级新产业主线（创新药/出海）携核武级宏观红利 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260807 PCB/覆铜板、6G AI-RAN、半导体上游材料 2026年8月7日 2026年8月8日 【周期定位】 高位混沌出清、中低位承接新主线大爆发的情绪冰点重构期。 由于 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260806“打印机国家安全调查”引爆的万亿级国产替代红利及“芯片上游特气（六氟化钨）涨价 2026年8月6日 2026年8月6日 【市场俯视】 【主要矛盾】 旧科技标杆（传智教育）退潮导致的中高位情绪冰封 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260805 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布 2026年8月5日 2026年8月5日 【周期定位】 高位老周期极寒退潮出清，国家级物理意志引爆新科技主线（无人驾 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260804 “4万亿算力网直投”与“AI硬件最硬核物理耗材（PCB电子布涨价+磷化铟光芯片）” 2026年8月4日 2026年8月4日 【周期定位】 新周期硬核物理基建主线（4万亿直接投资算力网+半导体材料）的 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260803终极能源（核电/核聚变）+ 终极输送（特高压电网） 2026年8月3日 2026年8月3日 【周期定位】 新老周期极致高低切，强结构性“国家硬核物理安全（核电/核聚变 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260731 大科技新主线分歧转强、大算力硬核耗材（PCB）与具身智能（机器人）开启暴烈物理重构 2026年7月31日 2026年7月31日 【周期定位】 大科技新主线分歧转强、大算力硬核耗材（PCB）与具身智能（机 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260730 加力扩大内需（大消费）”与“深入实施‘人工智能+’行动 2026年7月30日 2026年7月30日 【周期定位】 情绪周期的极寒破冰期与超级新主线启动期。 5板到7板形成可怕 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260729 MLCC供需吃紧、智元机器人赴港上市 2026年7月29日 2026年7月29日 【周期定位】 极寒退潮期的极致轮动与中位出清混沌期。 高位筹码博弈（4, … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260728 光刻机概念“五股同源顶死一字板” 2026年7月28日 2026年7月29日 【周期定位】 今日市场处于典型的“退潮冰点期，高位绝对断层，新产业底层核武 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260727 国产芯片/半导体（历史级巨头登顶驱动） 2026年7月27日 2026年7月27日 【 市场俯视】 【 逻辑推演】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260724 智能电网/特高压（国家电网招标物理驱动） 与 国产芯片/跨界半导体（长鑫科技/华为芯片事件驱动） 2026年7月24日 2026年7月24日 【市场俯视】 【主要矛盾 】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260723 智能电网/特高压（国家电网招标物理驱动） 与 AI算力底座（华为/智谱事件驱动） 2026年7月23日 2026年7月23日 【市场俯视】 【主要矛盾】 【 龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260722 AI算力底座（算力租赁/交换机/数据中心） 与 国产半导体存储 2026年7月22日 2026年7月22日 【市场俯视】 【主要矛盾】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下，无 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260721 国产芯片/存储芯片（事件驱动大爆发） 与 AI算力底座/云计算（Kimi算力紧缺驱动） 2026年7月21日 2026年7月21日 【 市场俯视】 【主要矛盾】 【 龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下 … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260720 智能电网/电力（高温缺电物理驱动） 与 Kimi概念/AI算力底座 2026年7月20日 2026年7月20日 【市场俯视】 【主要矛盾 】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260717 控制权变更/并购重组 与 智能电网/电力（高温缺电物理驱动） 2026年7月17日 2026年7月18日 【周期定位】 【逻辑推演】 【 龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
杲杳之间 【短线复盘】260716 AI端侧硬件（AI手机/AI眼镜/折叠屏） 与 业绩防守/医药大健康（中报预增+创新药） 2026年7月16日 2026年7月18日 【周期定位】 【 主要矛盾】 【龙头锁定】 在“最想持原则”的灵魂拷问下， … #短线复盘
